《大额保单成交攻略》作者曾祥霞对新书进行了系统介绍，结合自身16年来的成功实战经验，通过人身风险、品质生活、婚姻财富规划、家企隔离、税务安排、家庭财富传承共6个模块，针对每一模块所包含的客户需求，用风险案例、风险分析和成交攻略的“三段论”，清晰而准确地讲述大额保单成交的路线图与应用场景。同时还从大额保单“术”和“器”层面，给出了KYC（Know Your Clients）和KYP（Know Your Products）的方法论。
改革开放40多年，人们对于财富管理的需求呈井喷式爆发。如果说，过去20年考验的是创造财富的能力，那么未来20年考验的是财富保全和传承的智慧。
在新书发布会后的财富管理圆桌会议上，中华遗嘱库副主任麻杰山认为，《中华人民共和国民法典》从人身、财产、家庭、社会全方位地奠定了财富管理的思想基础和法律基础，顺应了高净值客户保护私有财产的切身利益诉求，客户对民法典的热切关注，使其成为开发高端客户的独门利器。
针对目前企业家面临的传承难题，中伦律师事务所权益合伙人孟宪石认为，家业和企业之间首先要设立好防火墙，才能保证财富的顺利传承。孟宪石认为，在处理各种复杂案件尤其是境内外联动的案例过程中，传承规划的关键在于要做难而正确的事情；重要但不紧急的事，要提早规划。
安致勤资KEDP会计师集团中国华北区执行首席张国礼对共同富裕政策下的第二次分配和第三次分配，即税收与公益慈善及其关系进行了说明。针对客户海外规划，尤其是保险与家族信托的税务方面问题，张国礼从实务角度给大家作了解答。
磐合家族办公室联合创办人郭福钦表示，目前中国家族办公室发展面临的最大挑战就是人才的挑战。家族办公室需要综合素质人才，除了具备专业能力之外，还要有洞察力、挖掘力、共情力以及富人思维。
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