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    豫企冲刺 IPO全面提速

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    日期:2019-05-23 14:54:56    来源:大河网-大河报    
      □大河报·大河财立方记者吴春波
      河南省企业IPO开始潮涌,相对于2018年上半年的大收缩,河南企业已经在2019年步入V形反转。
      大河报·大河财立方记者统计发现,截至5月21日,河南省已有8家企业宣布完成上市辅导,成为准上市后备力量;而与此同时,河南省也已有5家企业完成预披露,其中3家企业为今年刚刚完成上市辅导,深交所创业板成为目前河南企业IPO首选地。
      2019年未过半完成辅导企业已新增8家
      5月16日,河南证监局官网发布《海通证券股份有限公司关于洛阳中超新材料股份有限公司首次公开发行A股股票并上市之辅导工作总结报告》(以下简称总结报告)。洛阳中超新材料IPO完成上市辅导。
      总结报告显示,洛阳中超新材料于2003年8月13日在洛阳市工商行政管理局登记成立,注册资本金5450万元,主要经营范围包括铝化合物材料、镁化合物材料制造。
      中超新材料财报数据显示,该公司2018年末实现总资产4.47亿元,净资产3.81亿元;2016年、2017年、2018年分别实现营收3.01亿元、3.74亿元、4.63亿元,分别实现净利润为8206.75万元、8535.50万元、9808.06万元。
      在中超新材料发布辅导总结报告前一日,仲景食品和润弘制药也同时发布了其完成上市辅导的公告。
      仲景食品成立于2002年,注册资本为7500万元,其主营业务为以花椒、辣椒系列为代表的调味配料和以仲景香菇酱、仲景牛肉酱、仲景调味油为代表的调味食品的研发、生产和销售。2016年、2017年、2018年,该公司分别实现营收4.77亿元、5.17亿元、5.3亿元,净利润分别为0.76亿元、0.79亿元、0.81亿元,均实现了逐年攀升。
      作为宛西系布局资本市场“三驾马车”的食品板块,仲景食品于2017年4月份递交招股说明书,其上市计划于当年6月折戟,同月折戟的还有润弘制药。
      润弘制药在其辅导总结报告中提到,截至2018年12月31日,润弘制药的资产总额为14.16亿元,负债总额为3.98亿元。2016年、2017年、2018年,润弘制药营收分别为5.41亿元、8.24亿元、15.12亿元,净利润分别为1.41亿元、0.62亿元、1.84亿元。
      二次辅导的仲景食品和润弘制药的辅导进度明显加快,其中仲景食品用了近半年时间完成辅导,润弘制药仅用80天就完成辅导。
      大河报·大河财立方记者统计数据显示,截至5月22日,2019年河南省已有8家企业完成上市辅导,分别为众智软件、捷安高科、瑞丰新材料、建龙微纳、金丹科技、仲景食品、润弘制药和中超新材料,其中2家为3月份完成辅导,剩余6家均在4月份和5月份完成辅导,表现出明显的增长态势。
      已有5家预披露其中3家为今年完成辅导
      除了完成辅导企业数量表现亮眼,豫拟上市公司完成预披露数量也明显增加。
      2018年上半年,受上市环境遇冷以及其他原因,河南省有3家在排队的拟上市企业相继宣布撤回预披露材料,其中有的企业撤回时间距离更新预披露材料才11天。2018年全年,河南也仅有蓝天燃气一家完成了预披露事项。
      但是进入2019年,豫拟上市企业预披露情况明显改善,从开普检测3月15日发布预披露材料之后,众智软件、洛阳新强联、捷安高科和瑞丰新材料等企业也相继发布了预披露材料。
      相关预披露材料显示,最近一年(即2018年),上述5家企业的净利润分别为1亿元、4721.29万元、5697.58万元、7296.81万元和5660.44万元,表现出了较强的盈利能力。相对于2017年,这几家企业的净利润9524.20万元、3245.93万元、4085.76万元、4990.55万元和4528.70万元,均表现了良好的净利润成长能力。
      值得注意的是,除了业绩成长性普遍较强,企业完成辅导与实现预披露之间的时间间隔也越来越短。在这5家预披露的河南企业中,众智软件、捷安高科和瑞丰新材料均为今年完成上市辅导,完成辅导时间分别为今年的3月1日、3月15日和4月4
      日。
      另外,今年预披露企业的科技含量也明显增加,科技含量也与企业的盈利能力呈现出明显的正相关。
      以首开豫企2019年预披露的开普检测为例,该公司董事长姚致清和总经理李亚萍均为有国际影响力的行业专家,三位副总经理李全喜、王伟和贺春也分别为行业内的技术佼佼者,就连资本市场关键先生董秘张冉也曾获中国机械工业科技三等奖。
      开普检测预披露材料显示,截至2018年12月31日,开普检测83名员工中,研发与技术人员达到60名,占比达到72.29%;以员工学历结构为例,截至2018年12月31日,83名员工中,本科以上学历占比达到77.11%。
      高学历也带来了高人均净利润,按照2018年该公司83位员工创造1.02亿元净利润来计算,平均每位员工2018年实现净利润达到122.9万元。
      5家IPO4家创业板深交所再受豫股青睐
      在科创板如火如荼开展之时,众多的河南拟上市企业选择了创业板。
      记者统计发现,就目前已完成预披露的5家河南企业而言,均选择深交所为上市目的地,其中除开普检测之外的4家预披露企业均选择了深圳创业板。
      一位已预披露豫企高管告诉记者,虽然科创板更具吸引力,但是对于企业而言,资本市场的环境稳定和市场预期也十分重要。选择创业板的原因,就是创业板体系已经比较完善,在企业管理与资本市场管理融合方面,也更加稳妥。
      另外,相对于其他板块,深交所及创业板对企业拟发行股份数量门槛也比较低,便于民营科创企业快速对接资本市场,实现资本、科技和市场的融合。
      业内人士表示,据2010年保代培训时传达的精神,自2010年11月起,预披露企业要根据其IPO发行数量确定上市交易所。具体为,发行数量为8000万股以上(含本位数)的企业一律去上交所上市;发行数量在5000万股以下(含本位数)的一律去深交所上市;发行数量在5000万与8000万之间的由企业自行决定。另外,金融企业发行数量以4亿股为界限,4亿股以上去上交所,4亿股以下去深交所。
      按照拟发股数量,发行股份最多的
      是瑞丰新材料,拟发股份为3000万股,其他依次为洛阳新强联、捷安高科、开普检测和众智软件,拟发行股份数量分别为2650万股、2309万股、2000万股和1224万股。
      除了拟发行股份数量较少,河南拟上市企业的总股本规模也普遍偏小,拟发股份数量最多的瑞丰新材料的注册资本规模为9000万;人均盈利能力最高的开普检测,其注册资本规模为6000万元;而拟发股份规模最少的众智软件,其注册资本为3576万元。
      中国商业经济学会副会长宋向清认为,目前已发布预披露材料的5家豫企都是“小而精”的代表,除了共同的上市目的地,5家企业还有另外3个共同点,即民营企业、科技研发能力较强、企业市场表现强劲等。
      在宋向清看来,上述4个明显的特点背后,是河南省民营经济活力明显增强的现实背景,在过去的一年,河南省各级政府相继出台、搭建了多层次的民营经济服务政策体系,为河南民营经济活力的释放提供了良好的政策环境。
      IPO审核持续回暖豫企或迎IPO小高潮
      步入2019年,国内企业IPO过会率持续回暖,优质豫企的上市热情进一步高涨。
      2019年开年的头半个月,共有4家企业上会,IPO通过率达100%,而在2018年同期,过会率还仅为50%。
      而在2月14日,中办、国办印发了《关于加强金融服务民营企业的若干意见》,提到要完善股票发行和再融资制度,加快民营企业首发上市和再融资审核进度。
      新华社瞭望智库特约研究员肖玉航看来,拟上市豫企在2018年较好的业绩表现和国内新股过会率回暖,也对河南企业加快IPO产生明显鼓励效果。
      宋向清表示,得益于河南省民营经济活力的增强,豫企拟上市企业在上市辅导、完成辅导和预披露等各个环节全面提速。这将对提升河南民营经济资本化能力带来极大促进,也将对更多民企的发展起到良好的示范意义。
      宋向清认为,随着金丹科技、仲景食品等完成上市辅导的豫企越来越多,今年河南冲刺IPO的企业数量和成功IPO的预期还会进一步增加。
      2019年上半年河南预披露企业情况
      2019年上半年河南完成上市辅导企业名单(截至5月22日)
      序号企业简称
      1  众智软件
      2  捷安高科
      3  瑞丰新材料
      4 建龙微纳
      5  金丹科技
      6  仲景食品
      7  润弘制药
      8  中超新材料
      发布日期3月5日3月19日4月8日4月19日4月19日5月15日5月15日5月16日
      完成辅导日期3月1日3月15日4月4日4月18日4月16日5月14日5月14日5月14日
      辅导券商国都证券民生证券东兴证券中天国富证券国金证券国金证券中信证券海通证券
      序号企业简称  预披露时间 交易板块 拟发股份(万股)
      1  开普检测  3月15日  深交所  2000
      2  捷安高科  3月28日  创业板  2309
      3  众智软件  4月9日  创业板  1224
      4 洛阳新强联4月19日  创业板  2650
      5  瑞丰新材料5月10日  创业板  3000
      保荐券商湘财证券民生证券国都证券东兴证券东兴证券 

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    (责任编辑:田哲)

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