核心提示：7月19日，中原银行(1216.HK)正式在港交所挂牌，交易股票代号为1216。此次中原银行发售价为每股2.45港元，在行使绿鞋期权后，实际募集总额82亿港元。
作为河南最大的城市商业银行，中原银行在资本市场完成重要一跃。7月19日，中原银行(1216.HK)正式在港交所挂牌，交易股票代号为1216。此次中原银行发售价为每股2.45港元，在行使绿鞋期权后，实际募集总额82亿港元。
中原银行董事长窦荣兴表示，此次赴港上市，对中原银行实现自身发展、支持和服务地方经济有着深远的战略意义，中原银行将以上市为契机，围绕“传统业务做特色，创新业务找突破，未来业务求领先”三大发展战略，早日实现“中国一流的商业银行”的发展愿景。
全球发行H股33亿股 行使绿鞋期权后募集82亿港元
7月19日上午，中原银行上市仪式在香港联交所隆重举行。河南省政协副主席史济春、省政府金融办主任孙新雷、中原银行董事长窦荣兴和省内金融机构负责人及投资机构代表等一起出席了上市仪式。中原银行此次全球共发售33亿股H股，预计全球发售所得款项净额(经扣除银行就全球发售应付的承销佣金及估计开支)约为71.15亿港元，在行使绿鞋期权后，实际募集总额82亿港元。香港公开发售于6月30日开始，已于7月11日结束。据悉，中原银行拟将所募资金用于强化银行的资本基础，以支持银行业务持续增长。
“绿鞋机制”也叫绿鞋期权，是指根据中国证监会相关规定，首次公开发行股票数量在4亿股以上的，发行人及其主承销商可以在发行方案中采用超额配售选择权。
中原银行此次引入3名基石投资者(企业IPO时在公募前作为战略投资者申购股票的机构投资者)，包括中民投旗下中民未来控股集团间接全资拥有的天堃投资认购7.26亿股H股(约21.92亿港元)、上海华信投资认购14.04亿港元以及中科创资本认购7.88亿港元。
中原银行有关负责人表示，在定价时，主要考虑银行本身的价值、目前整体资本市场的环境、投资者的接受程度、二级市场的空间，以及公司发展空间等综合因素。同时，中原银行认为银行未来前景及发展策略更为重要，希望能吸引优质投资者建立长期共赢的关系。
“选择来港上市，是看重香港国际化的市场。香港拥有开放且成熟的资本市场，多年来得到国际投资者的广泛认可。同时，我们看好股市的长远发展。此次来港上市将有利于我们提升银行形象，并通过引入高质量国际投资者，以增强银行资本基础，支持本行业务持续增长。”中原银行董事长窦荣兴表示。
公开信息显示，中原银行是河南省最大的城市商业银行，也是河南省唯一一家省级城市商业银行。根据中国银监会河南监管局的资料，在河南省内5家城商行中，以2016年12月31日及截至该日止年度的总资产、存款总额、贷款总额、股东权益总额、营业收入及网点总数计，中原银行均排名全省第一。
据了解，2014年12月底，中原银行正式开业，并以154.2亿元的注册资本金，高居国内城商行第一位，并计划在5年内实现资产规模突破6000亿元、监管评级达到2级以上，机构布局实现河南省内市县全覆盖。截至2016年12月31日，中原银行业务网络包括一个总行营业部、17家分行、421家支行，共439个营业网点，覆盖18个省辖市和82个县，达到了省辖市全覆盖和接近80%的县城覆盖。数据显示，中原银行营业收入为118亿元，年复合增长率为11.4%;核心一级资本充足率为11.24%;不良贷款率1.86%;拨备覆盖率207.09%。挂牌成立两年多来，中原银行资产增速惊人。截至2016年底，该行总资产已由2014年底的2069.48亿元增长至4330.71亿元。
从财务数据来看，中原银行自成立以来取得显著发展，凸显其突出的发展潜力：2014年至2016年，中原银行净利润由人民币2668.3百万元增至人民币3360.1百万元，复合年增长率为12.2%，总资产由人民币206947.8百万元增至人民币433071.4百万元，复合年增长率为44.7%。
从挂牌成立到H股成功上市，中原银行仅仅用了两年半时间。据了解，中原银行于2016年下半年启动H股上市。启动H股上市前，进行了交流学习和充分论证，借鉴同业成功上市的宝贵经验，并对此次上市进行全面可行性评估;同时，依法合规通过内部流程，广泛动员，形成全行参与的强大合力。“中原银行上市工作推进顺利。在中介机构的辅导下，我们在股权梳理、资产确权、国有股转减持、投资者引进等一些H股上市的重难点环节，做了很多扎实的工作，取得了较好的效果。”中原银行相关负责人表示。
上市后多项业绩指标将改善 具有重要战略意义
金融科技逐渐成为传统银行实现创新转型的引领力量，银行板块受利好影响，持续向好，加上其强劲的派息比率高于其他内地商业银行普遍派息率，市场分析看好中原银行长线增长潜力。
业内人士表示，上市对中原银行的多项指标改善会有帮助，集资后中原银行的资产质量将进一步优化，可做长线投资。中国人民大学国际货币所研究员、苏宁金融特约研究员李虹含分析称，一方面，银行可以获得融资，补充资本;另一方面，上市后的财务透明度提高，也增加了企业获得更多利润的可能性;另外，在经营方面企业也会努力督促自己，使自己的经营状况转好。
中原银行有关负责人告诉记者，对上市后的表现有信心，凭借该行丰富的行业经验、竞争优势及未来发展前景，相信能充分吸引国际上及散户投资的青睐。
“作为河南省唯一一家省级城商行，中原银行的发展愿景是成为中国一流的商业银行，围绕‘传统业务做特色，创新业务找突破，未来业务求领先’三大发展战略，建立严密的风险管理及内部控制制度，持续为客户提供高效、便捷、个性化的创新性金融服务，不断延伸服务领域，树立品牌形象。”窦荣兴表示，赴港上市，对中原银行实现自身发展、支持和服务地方经济有着深远的战略意义，有利于借助资本市场增强资本实力，提高盈利能力和抗风险能力;有利于完善公司治理，促进管理规范和透明;有利于提高知名度，塑造中原银行品牌优势;有利于提升服务我省经济社会发展的能力。
窦荣兴表示，将一如既往地秉承“稳健、创新、进取、高效”的企业核心价值理念，充分发挥在香港上市的优势，坚持科技立行、坚持变革创新、坚持以人为本，着力将中原银行打造成为一家特色鲜明、富有活力的现代化股份制商业银行，争取成为香港上市企业的标杆之一。
金融豫军会师香港 全省资本市场融资规模6年翻番
随着中原银行登陆港交所，与此前在港上市的中原证券和郑州银行成功会师香港资本市场，香港资本市场也成为金融豫军曲线资本通道的关键环节。
中原银行成立于金融豫军起步之年，其发展路径也是金融豫军逐步壮大的窗口。近年来，金融豫军迅速崛起，成为河南经济社会发展中的独特风景线。河南省政协副主席史济春在当天的挂牌仪式上表示，中原银行是在伴随河南经济快速发展而迅速成长的我省唯一一家省级银行机构，同时也是我省规模最大、客户最多、网点最多的法人金融机构，是名副其实的“金融豫军”领头羊。
事实上，在中原银行上市背后，是河南资本市场整体发育的日渐成熟。孙新雷表示，此次成功在香港上市，标志着中原银行在资本市场道路上迈出了坚实的一步。长期以来，河南省委、省政府高度重视我省资本市场培育、发展和改革工作，从各方面为资本市场发展提供支持，取得了显著成果。一方面，融资规模稳步增长。全省资本市场融资由2010年的1120亿元增长到2016年的2891亿元，实现翻番，年平均增速11.1%;另一方面，上市企业不断壮大，境内外上市公司总数从2009年的67家增长到了2017年的111家，新增44家，目前还有11家企业在审，22家在辅导，324家是省定重点上市后备企业。
此外，我省新三板市场稳步推进。自2014年新三板市场扩容以来，新三板企业挂牌数量大幅增加。截至目前，全省新三板挂牌企业共371家，挂牌数量居全国第9位、中部六省第2位;募集资金总额83.9亿元，融资额居中部六省第2位。债券市场也获得迅速发展，银行间债券市场融资规模不断增长，社会融资结构不断优化，截至2017年3月末，河南省累计发行非金融企业债务融资工具4525亿元，各类金融债券302亿元，信贷资产支持证券12.75亿元。
“虽然我省资本市场建设和利用取得了积极进展，但发展程度无论是与发达地区相比，还是与自身发展需求相比，都还存在一定差距，不过，从发展方向和发展空间看，也将面临难得的发展机遇。”孙新雷说。(特派香港记者万军伟文图)
（声明：本文不代表河南县域经济网观点，如是转载内容，河南县域经济网不对本稿件内容真实性和图文版权负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息，请及时与我们联系，并提供稿件的错误信息。）
（责任编辑：宦亚舒）
